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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月(yue)市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司(si)业绩(ji)预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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展望后市👢，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍉👝🩰，构成牛市的核心区间👛🍅。近期A股向下力度弱，向上力度强🧅👘🧡，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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二级市场上👙🥕，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元💝🥻👡。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👄🍆👝👚，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👞，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观💝🩱。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🍎🥑；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班👠。具体发船时间可能视情调整🥒🩲🍑。

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1、6月29日(ri)，昊天國(guó)際(jì)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少16.18%，股東(dōng)(dong)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)1.9億港元，衕比(bi)收窄58.96%；每股虧損2.49港僊(xiān)。

2、6月27日晚，国内(nei)光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支(zhi)付现金的方式(shi)购(gou)买东(dong)莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募(mu)集(ji)配套资金。公司(si)股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。