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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🧡👠🩰，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💞💖；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍒🥾，对场外配资等也加大了监管力度。

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唐晨：我(wo)们关注(zhu)“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量(liang)”高，在(zai)整体重(zhong)估过(guo)程中，通常会表(biao)现出更强的波(bo)动性和弹性。同时，这些(xie)行业在(zai)GDP中的(de)比重不断提高，既是当前驱动经济发(fa)展的新增长点，又是反映(ying)时代命(ming)题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果(guo)。

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1、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天(tian)暫(zàn)停到期后可能(neng)存在不確(què)定性；二昰(shi)全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰(shi)若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值(zhi)的過(guò)(guo)程堦(jiē)(jie)段性低于預(yù)期，會(huì)造成(cheng)一定的估值(zhi)收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資(zi)。

2、配置层面🍄🍍🍄🍍，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💓👜💟、可控核聚变🍅🧅、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👗🤬🍎🥑，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🧅🧄👜🥦，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。