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行业(ye)层面，展(zhan)望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关(guan)注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期(qi)位置(zhi)以(yi)及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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碳(tan)痠(suān)(suan)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：供需維(wéi)持過(guò)(guo)賸(shèng)，三季度(du)需求維持平淡，供(gong)應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或(huo)運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🌽🥝🥑👝、上市公司盈利偏弱🌽、政策基调积极、各类主题机会活跃🥦🍏🩰，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡👄👝，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💖💘，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍈🥻。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥻💛🎒🤍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👚👛，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🧡🥦🍋😻🩲。