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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🩳💟，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍅🥦；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥒🍏🍇，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍄😻🩲、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥿🍋🩰，营业收入利润率4.97%👿🥝💓🥥💓，同比下降0.19个百分点💗。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍊🥑🍄。

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展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行👜💖👛👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🩰。从基本面的角度来看🩲🍑🍆🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝👙🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓👛。在流动性和增量资金方面🤬🥻，目前利率仍处于较低水平👄👿🍏，资产荒趋势依然存在🥝🍋💌💔🥒。上半年🍑💝👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙💖🥕🍉，这为指数后续突破上行💔🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝💗，类似现象在2020年也出现过🍊🩰🧄，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面🍊👠🧡🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🍅🍆👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、细分行业来看🥒💌💞，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👝，军工订单逐步放量👜🍄🧡，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👜🥦。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍊🥒🍏、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥔🩰🥦👿🧡。

2、5月(yue)，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求(qiu)增速衕(tòng)比(bi)增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保(bao)持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三(san)箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)看，目前的(de)需(xu)求咊(he)企業收入增速(su)有朢(wàng)保持穩定(ding)。預(yù)(yu)計半年報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。