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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对(dui)估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低(di)于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈(ying)率也远低(di)于(yu)纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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谈到收(shou)藏(cang)初衷，他并不避讳金钱与(yu)价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线(xian)：“一是帝王路线，要么是敕(chi)造，要(yao)么是收藏；一是文人路线(xian)，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖💟💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍍🍑🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒👚👢🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍🍇🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄😻👿。

2、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共(gong)性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空(kong)間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)(yue)束的行業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可(ke)以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。