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当前市场对于波(bo)动(dong)率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年高点，但(dan)短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期(qi)而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成(cheng)长风格的坚定把握。

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6月工业金属价格多数上涨，库存(cun)多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上行，锌、镍价格环比(bi)下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银(yin)期现价格上行。小金属方面，锑价格下(xia)行，稀土价格上(shang)行。

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结合自(zi)上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等(deng)重(zhong)点(dian)行业。

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5 月(yue)集(ji)成電(diàn)路齣(chū)口金(jin)額(é)衕(tòng)(tong)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅收窄(zhai)，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收(shou)窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月(yue)集成電路進口金額爲 336.69 億(yi)美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百(bai)分點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百(bai)分點至 7.84%。噹月(yue)貿易(yi)逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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