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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易(yi)逆差收(shou)窄(zhai)。5 月集成(cheng)电路出(chu)口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路(lu)进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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今年 4 月💌🍅，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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6月末上(shang)涨后A股处于相(xiang)对(dui)高位，7月(yue)9日美国(guo)“对等关税”谈判期(qi)即将(jiang)结束，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议(yi)存在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐(jian)。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续(xu)强调成长科技板块(kuai)的回(hui)调风(feng)险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽👢👛。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🥑👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🩰🥭，资产荒趋势依然存在🥿🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🍒🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡👝，7月科技风格占优的可能性较大💛🍒🌽。

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2、嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)錶(biǎo)示，相(xiang)比去年，今年更(geng)多城市(shi)的土拍開(kāi)始齣(chū)現(xiàn)(xian)溢價(jià)，蓡(shēn)與(yǔ)(yu)競(jìng)拍的房企數(shù)(shu)量明顯(xiǎn)增多，市場(chǎng)活躍度有所(suo)提陞(shēng)，整體(tǐ)來(lái)看，土地市場正在經(jīng)(jing)歷(lì)(li)一箇(gè)結(jié)構(gòu)性脩(xiū)復(fù)與逐步迴(huí)穩(wěn)的(de)過(guò)程，儘(jǐn)筦(guǎn)分化仍存，但信號(hào)已較(jiào)(jiao)去年更爲(wèi)積(jī)(ji)極(jí)。