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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👙💕👙，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥾🍑，风险偏好有所上升🎒🍈🧄，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级😻💗🥿，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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证(zheng)监会表示，近日对南京越博动力(li)系统股份有限公司(si)（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违(wei)规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董(dong)监高等造假责任人依法严(yan)惩外，还拟(ni)对(dui)两名配合造假主体一并严肃追责。

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在流动性和增量资金方面💖💝，目前利率仍处于较低水平🥝💞🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍍👠🍍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🥭，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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行业配置层面，今年(nian)以来多(duo)数线索的行情(qing)底色仍是流(liu)动性驱动为主(zhu)导，景气线(xian)索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善(shan)弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更(geng)优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规(gui)避过热(re)风险。

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1、展望7月🌽🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🍒👄🥬🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥥🍅👝👞，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥭🥿🩰、高新技术制造业🍌👝🧄💌、价格上涨的资源品等领域👘🥭👿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍓🍆💔🎒，我们参考工业企业盈利🥑👙、库存阶段🍉🥻💓👝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅。具体如下：

2、周思(si)聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望(wang)快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投(tou)资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升(sheng)的起点。