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⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多(duo)个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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由于每年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行(xing)業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的(de)蓡(shēn)攷。每年(nian)7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)(e)收益的行業主要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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而在今年的辛特拉(la)年度论坛上，从(cong)与特朗普关税相关的贸易动荡，到中(zhong)东地缘紧张局势引发的油(you)价剧烈(lie)波动——如(ru)何(he)应对一(yi)系列政治因素所(suo)引发的经济连锁反应，很可能(neng)会在美联储主席(xi)鲍(bao)威尔(er)与欧元区、日本、韩国和英国的(de)同行们(men)同台讨论时，占据重要位置。

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最新调查还显示，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观。目前，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经(jing)济增速预(yu)估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降(jiang)。此外，对今年(nian)核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了(le)最新的3.0%，因预期特朗普(pu)关税将转嫁给美(mei)国消费者。

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1、行業(yè)(ye)配寘上，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)(guan)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可控等。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍌，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💝👅，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。