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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😡，大模型与AI Agent加速升级💯💌。2025年6月11-12日💛👛🎒，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥻、AI云原生、Agent开发🍓🍆🍉🤬、多模态理解等前沿领域🥔👚💞，深入探讨 AI 技术产业化路径💟🍏💋。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍎🎒💝。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍒👚🥑，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍓👄🩳🍉。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用💟🍇👡🍉，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💖🥦🩰🍑。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料(liao)乳(ru)品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有(you)朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)(xiang)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)水平也較高的情況(kuàng)下(xia)，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值(zhi)切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🍈👢，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💓，A股42只银行股除招商银行🍇🥾、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。