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2025-08-16 04:44:57 作者：楚连好

方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着(zhe)更多品(pin)牌厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜产品落地(di)，预(yu)计2025年，全球(qiu)AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台，同比增长(zhang)135%。轻功能、轻量(liang)级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形(xing)态，到(dao)2035年，AI+AR智能眼(yan)镜有望实现传统(tong)智能眼(yan)镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧡🍒，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤬，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👘👅🍏。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💕👗，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒🥥👄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖🥑🧅🥔🎒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍆🍄💯；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🌽🥻🍌、被动跟随策略😠💓，而非主动流入🍇🧄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭🥝🌽。

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今年以来👛，银行涨势如虹😻🍑💌💗🍉，截至6月26日🩳🩱🥝🍅，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🤬👡💖💛、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点🥝🥑💌👛。

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WTI原油小幅低(di)开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报(bao)3278美元/盎(ang)司。美股三大期指周一小幅高开，其中(zhong)道指(zhi)期(qi)涨0.28%。

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1、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示(shi)：“我更希朢(wàng)看到(dao)通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此(ci)我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非常嚴(yán)格的措(cuo)施。這(zhè)或許(xǔ)(xu)昰(shì)我想告訴(sù)人(ren)們的(de)最重(zhong)要的一點(diǎn)(dian)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持(chi)在低位。”

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2、“总体情况是，我们将(jiang)处于这样一种(zhong)环境：数据中的‘迷雾’会越(yue)来越浓，同(tong)时政策的不确定性也会(hui)带来(lai)更多‘迷雾’，” 达科说，并补(bu)充(chong)道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的(de)人来说都不是理想情况”。

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欧美日韩国产色综合一二三四，图片及数据来源：沪深交易所等🥒💛💖，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🥾💘，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🥦，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤬。Wind数据显示🩳🥻🥑🍏，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%👢🥾💖；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯🥑，其回测历史业绩不预示指数未来表现🩱。文中指数成份股仅作展示🥕🍆👿🥻，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🥑👢🍎🧄👞😠。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🤍💛😻，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💋。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💯🍒、评论💌🥔🍊👢🩳👅、预测👘👛🍋、图表、指标🩰、理论💔💘💯、任何形式的表述等）均只作为参考🩳🌽💟，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👛💓🍒。另，本文中的任何观点🍇🍅、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍍🍑，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍉😠💛👠。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥒，基金投资须谨慎🍉🩲🧄。

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