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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)，由于我國(guó)集成(cheng)電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口(kou)4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)持(chi)較高景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善(shan)。

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2025年下半(ban)年全球油脂油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南美大豆库存压力下降，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年(nian)度，美(mei)国农业部对供需(xu)均报以乐观(guan)期待。目前(qian)看，供应端面积基本如期，美豆单(dan)产出现大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和(he)乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的(de)降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系(xi)继续向好，6月28日美(mei)表示特朗(lang)普年内将访(fang)华(hua)。同时(shi)，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间(jian)寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否(fou)好于预(yu)期。美豆压榨环节(jie)上(shang)，市场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏处于(yu)高位，饲料消费同比增加。大豆和(he)油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价(jia)格单边偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差(cha)7月预计是低点，8月(yue)后走强(qiang)。

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风格层面👄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💞🍌👘，成长价值或相对均衡👗👿🥿🍍。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍌🍉👝，外部流动性方面🥦👞👘🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😻🍋👘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝👝🍈🥾。基于以上😻🥬🥬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上(shang)发放参观票(piao)10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城(cheng)舰8000张。6月30日起(qi)每日10时、15时、20时开始预约，约(yue)满即止。