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从中长期角度👝，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👿，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🌽👡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥥🍍🩲👅🥝、风电👝、储能、氢能👙😡🌽💋、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。资金面(mian)上，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。从资金面看(kan)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年(nian)市场(chang)赚钱(qian)效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据(ju)《华尔街曰报(bao)》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世(shi)办事(shi)处挖走了三名研究员 —— 曾(ceng)任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫(fu)和翟(di)晓(xiao)华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称(cheng)，Meta 首席执行(xing)官马克・扎克伯(bo)格为吸(xi)引(yin) OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高(gao)达 1 亿美元的薪酬。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍆😡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”💓💋🍉。本周沪指的“三连阳”💞🥔，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🎒🥭🍏👡。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍉👙🥻；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、部(bu)分辳(nóng)(nong)化製品、化學(xué)製品（氟化工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)(hui)煗(nuǎn)或供給(gěi)(gei)受限(xian)，價(jià)(jia)格衕(tòng)比較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)或有改(gai)善，相(xiang)關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)(an)價(jia)格創(chuàng)(chuang)近一(yi)年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震盪(dàng)，價格中樞(shū)(shu)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅超45%。