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行業(yè)配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底(di)色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用交(jiao)易指(zhi)標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局(ju)之下，还没(mei)有看到拐点的出现，特(te)别是库存压力比较大(da)。从估值水平来说，当前价格基本(ben)处在底部区间(jian)震荡运(yun)行，矿(kuang)山运行已经面(mian)临(lin)较大的成本压力，而(er)价格上面又受到库存制约(yue)。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲财年末，澳洲(zhou)锂矿发运量环比明显增加，预计7月国(guo)内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱(ruo)或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续(xu)增加(jia)，预计明年将会是本轮(lun)周期最后一个投产大(da)年(nian)，且从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考(kao)澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元(yuan)/吨；第三，整条产业(ye)链的库(ku)存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时(shi)，如若下游(you)消化不畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍(reng)然表现较为坚挺，610美金为锚定价(jia)格来看，锂价支(zhi)撑在(zai)5.9万(wan)元/吨左(zuo)右，同时，这样低价背景下，对(dui)于成本(ben)压力较大的企业，可关(guan)注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新(xin)的生产指引和成(cheng)本指引，需要关注矿端的变量(liang)是否能给(gei)出(chu)价格底部信号。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同(tong)比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西(xi)以及新疆等产煤大省以及地区均实(shi)现了正增长，尤其(qi)是山西，前(qian)五个月原煤产(chan)量同(tong)比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量(liang)总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚(ya)进口我国的量(liang)均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面(mian)，铁水产量不断走(zou)高，上半年最高日(ri)均产量245.64万吨/日，创出近5年(nian)同期最(zui)高水平(ping)，焦炭开工也有(you)所走高(gao)，1-5月份全国焦(jiao)炭累(lei)计产量为2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节(jie)奏松弛，焦煤库存多在上游(you)煤(mei)矿积累，安全生产(chan)以及(ji)部分煤(mei)矿顶库使得(de)部分(fen)煤矿(kuang)停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时(shi)间，焦煤经过(guo)上半年的下跌后(hou)价格较低，部(bu)分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空(kong)博弈或有一定加剧，焦煤主(zhu)力合约(yue)价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企(qi)利润变化。

2、在(zai)突破了扭(niu)虧(kuī)阻力(li)位后，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)(xian)。投資者(zhe)普遍從(cóng)相對謹(jǐn)慎保守的狀態(tài)(tai)，轉爲(wèi)積(jī)(ji)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。