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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥔💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯🤬👄👄💟。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗，总需求增速结束三年低迷和下行💗😠🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽👙🧡💖，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓💌💖👘🩰。据估算💝👞💌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥝，不仅会对市场走势产生显著影响🍇👛💖🥿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍇💋🍇🤬🥒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱😈，是重要的选股方向

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年👜💌🧄😻，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO🍋🍋💘。

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本周市场各指数全面上涨👘，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👝，沪深300上涨1.95%🍇🍋，中证500上涨3.98%😻💗🩱，中证1000上涨4.62%😻💘🥑💘，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势💔🍒🥝，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍅💋💯，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行👝👢，反弹逢高空为主。

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1、在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带来(lai)市场快速反弹，此(ci)时多数(shu)情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增(zeng)量资金。具体体现为(wei)，市场快速反弹(dan)时(shi)，开户(hu)数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态(tai)。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化💌💝🤍，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台💟🍉🌽🥾🍈。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）😻、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此🎒，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务👜，帮助企业加速 Agent 落地。