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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥕👠，出清悲观持仓🍓👙；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥻👢。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥦🤬，交易美联储降息预期🥒🥥👙🥻🍄，主题热度升温（稳定币主题领涨）🩰🥔。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥾🥬👗。

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6月27日上午，南充市发改委有关科室(shi)告诉大皖新闻(wen)记者，核查报告去年就已送达当事(shi)双方，也都明确认可。没有公(gong)开发布(bu)（核查结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐私(si)。

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操作方面，银河(he)证券建议投资者(zhe)，中期维度下（7月至8月）半年(nian)报依然(ran)是很重要的逻辑链，业绩披(pi)露期建议关注业绩确定性相对较高的方(fang)向。而短线交易则需关(guan)注成交额，只要流动性是(shi)充沛的，一些代表未来(lai)趋势的方向可能保持更高的风险偏(pian)好。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👢🍉、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥾🥿🥝👡，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👜🩲🍏。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥦，对市场上涨构成的一定压力💌🧡。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💓🎒，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🥝，增量最近有望加速流入👚🥝，呈现正反馈效应😠🍅🍇🍎🥒。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍈，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💘👜。这一阶段💘，指数有望持续上行，当时空间最大🤬、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍊。

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1、田(tian)希(xi)蒙：Wind数据显(xian)示(shi)，截(jie)至6月27日，恒生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值(zhi)处于全球洼地。横向对(dui)比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和(he)创新药产业发(fa)展，估值(zhi)快速修复(fu)，银行、电信(xin)等(deng)高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值(zhi)回归历史(shi)中枢，但港(gang)股整体仍处于(yu)“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

2、CPO代表了光的持续渗透，光通(tong)信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方(fang)案的推进(jin)标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光通(tong)信(xin)的应(ying)用场景和市(shi)场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏(pian)差，光(guang)模块(kuai)厂商有望进入(ru)CPO产业链，进(jin)而(er)进一步(bu)扩大自身业务覆盖面(mian)和市场空(kong)间。