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1🥭🍓🥾、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正💖💗，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧🥾👿；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🥑。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🥝💖，国债收益率快速下跌🧡👄，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期💗，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🍌👅💕，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🩳🍏🍈🍋，2年期、5年期💖🍊、10年期👠🧄🥿🩱👞、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🧅、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP💟、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨🥭🥕，截止06月27日收盘，TS💌🥭、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元🥬🍍，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%😡🍎💓🍒、0.11%、1.73%。利差方面💋，出于防风险的目的💛🍌🥒，一季度资金面整体偏紧🍍🍍🧡💘，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行🧡🍊，长短端利差持续收窄🥥👜。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征🥒💔💟。

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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定(ding)风险。

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1）新质(zhi)生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量(liang)发展的举措，上海(hai)、广州、杭州人工(gong)智能(neng)政策频出。中央层(ceng)面，5月30日，工(gong)业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算(suan)力互联互通标准体系(xi)，并(bing)于2028年基本实现(xian)全国公共(gong)算力标准化互联，打(da)造(zao)“算力(li)互联网”新(xin)格局。该计划聚焦(jiao)设施(shi)互(hu)联(lian)、资源互(hu)用、业(ye)务互通与应用融合，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算网(wang)调度等关(guan)键技术突破，建设国家级与区域级算力平台(tai)，支撑超算互(hu)联网和中国算力网标准化升(sheng)级。6月(yue)9日，工信部(bu)与民(min)政部联(lian)合(he)发(fa)布《关于(yu)开(kai)展(zhan)智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试(shi)点工作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方(fang)上，6月3日，上海市经济和信息(xi)化委员会组织2025年上海市促进产(chan)业高质量(liang)发展（工(gong)业服务(wu)业发(fa)展）项(xiang)目申(shen)报，聚焦人工智(zhi)能、大数据、区块(kuai)链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云(yun)服(fu)务器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月(yue)5日，广(guang)东省人工智能与机器人(ren)产业联盟(meng)将成立，意味着产(chan)业链整合和技(ji)术攻(gong)关进(jin)入加速阶(jie)段。同日，杭州市人工(gong)智(zhi)能(neng)创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领(ling)域的发展注入强大动(dong)力。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》🥭🍈💋，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规😈🥦，中国证监会决定对公司立案👿。

2、而作为国际金融中心💕👜，香港需要借助前沿技术巩固自身的地位，保险💖、银行、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升效率，而数字货币、虚拟资产、区块链等新赛道进一步丰富了金融体系。