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当市(shi)场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显(xian)著的(de)不同的特(te)征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段(duan)按照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速改善的，同时流动性和风(feng)险偏好也(ye)加速改善。

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該(gāi)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)財(cái)政保守派(pai)麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相互矛盾的脩(xiū)改，該(gai)灋案在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)(sui)后(hou)，該灋案中的多項(xiàng)支(zhi)齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議(yi)院咊(hé)解程(cheng)序槼(guī)則(zé)(ze)而被脩(xiu)改(gai)。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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1、在上个月的月度观点报告中💖👘，我们写道“展望6月💌👝，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍄👄💓、质量类指数相对占优的格局🥔🍇。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍊💯👚🥥🥬，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👙💕💛🧡👗。科技风格明显占优🥥😻，科技龙指数表现较好。

2、他在小鹏已没有任何管理职位。4 个月前😠🍊，2024 年 3 月小鹏汽车公告👛，夏珩和何涛从总裁🍆👡💕、副总裁转任 “终身荣誉顾问”。外界解读更直接，三个合伙人关系崩盘💖、“被迫出局”🥔👅😻🤍。