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我们(men)在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每(mei)五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联(lian)储(chu)7月的(de)降(jiang)息(xi)预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收(shou)益(yi)率出现阶段(duan)性(xing)上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从(cong)而引致(zhi)美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预(yu)期变化对市场的扰动。

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