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山大地纬：公(gong)司控股(gu)股东山东山大资本运营(ying)有限(xian)公司拟将其持有的公司24.59%股份(fen)无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事(shi)项可(ke)能导致公司控(kong)股股东、实际控制人发生变动。

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► 私人信用(yong)持续收缩+政策“有所保留”，使得整体(ti)信(xin)用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周(zhou)期的核心困境(jing)在于，回报与成本倒挂的情况下，私(si)人部门的信用收缩仍(reng)在(zai)延续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是在相对差距上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解(jie)决(jue)之道，相比单纯降低(di)成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充(chong)裕），更有效(xiao)手段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底以(yi)来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之(zhi)所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上(shang)述(shu)两个层面积极变化：924后(hou)财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新(xin)的投资方向。但另一方面，市(shi)场之(zhi)所以屡(lv)次冲高回落，是因为预期每次(ci)过(guo)度亢奋且(qie)政策“有(you)所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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2、TMT领域在AI创新(xin)持续(xu)驱动下，二季度产销(xiao)均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国集成电路对美出口依赖度较低(di)，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边(bian)际回暖，业绩有(you)望改善。