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展望后市🧡💞，上证在突破前期高点3439点以后💛，目标已经直指去年11月的高点3509点👡🍊，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是💗🍅💟，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💟🍊，后续仍有上攻空间🥬👅；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🌽🍉、计算机🥬🥦🍌、传媒、电子💋👙🩱、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍓。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥿🍎🥦。

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本週公募調(diào)(diao)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募(mu)調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧(lve)相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。

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从(cong)中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期(qi)下(xia)碳(tan)中和全产业链(lian)的(de)降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电(dian)动智(zhi)能汽车渗(shen)透率增加。

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田希蒙：Wind数据显示💌，截至6月27日🍊🥔🍒💯🍈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地😠👅🍓。横向对比👜🥭👚，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🧅，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍄🍇👛，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥥🥾👡🍈，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😈🍆🍉。

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1、本周市场各指数全面上涨🍉👞😠😡，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👝🥕👚。

2、券商中国记者从接近开(kai)源证券的(de)人士处了解到，此次撤回(hui)申报材料与更换会计师事务所(suo)有关，主要因为国有企业连续聘任同一会计师(shi)事(shi)务所原则上不能超过(guo)8年。上述人士表示，该券商不会放弃(qi)上市计划，可能在2026年择机(ji)申报IPO。