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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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展望后市，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心(xin)区间。近期(qi)A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。

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二级市场上，自今年4月以来😈🥑，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%👡，创下上市以来新高👞🍇，公司总市值近175亿元。

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（三）安全检查与交通安排：市民须(xu)持参观票(piao)和个人身份(fen)证件，上午8时起位中(zhong)环1号码头（中西区民辉街(jie)32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往(wang)西面2号(hao)锚地(di)登舰参观。接驳船(chuan)发船时(shi)间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山(shan)东舰返回中环1号(hao)码头的接驳船发船时间为10时(shi)50分至17时，每30分钟一班。具(ju)体发船时(shi)间可能视(shi)情调(diao)整。

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1、6月29日，昊天國(guó)際(jì)建投髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少16.18%，股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)(sun)1.9億港元，衕(tong)比收窄58.96%；每股虧損2.49港(gang)僊(xiān)。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍒🤍🥕，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。