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🏮行业配置层面😡💋👛💘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛，善用赔率思维💗。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍌💔🍍，分别以25/3/20、25/6/12为界🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👚👗😻🍓、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍊🍍🧄👛、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥒🥭🍍🍎，资金脉冲加速💞🎒🤍、股债息差性价比进一步降低后👅🩳🤬👿🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧄、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🧄🥒、小金属。

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华西证券进一步指出🍆🍓，海外方面🍍🍋，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易💕🤍。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍏🍓。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上(shang)漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、6月(yue)液晶电视面板价格月环比下行(xing)，液晶显示器价格多数(shu)持平。液晶(jing)电视(shi)面板方面，6月32寸液晶电视面板(ban)、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片(pian)、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至(zhi)6月23日(ri)，23.8寸(cun)液晶显(xian)示器面板价格持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑面板价格持(chi)平为7.70美元/片。