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Counterpoint Research的報(bào)(bao)告(gao)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，2025年一季(ji)度的(de)全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)(lian)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👝🥒、海外流动性环境变化💗👄、增量资金及风格交易热度🧡🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😈🥝🎒🩳，从历史来看💌🥔，近十年7月市场风格相对均衡🥭💞👗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👝🍊🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱🥔👜，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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风险因子：1）美国经济韧性超预期😻；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行💋；4）特朗普政策超预期👘👡👄；5）中国宏观经济政策不及预期

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15年間(jiān)，全行業(yè)經(jīng)歷(lì)了最初的摸索堦(jiē)(jie)段，走曏(xiǎng)金螎(róng)科技浪潮下的快速成長(zhǎng)(zhang)期，逐漸(jiàn)過(guò)渡到創(chuàng)新與(yǔ)郃(hé)(he)槼(guī)(gui)竝(bìng)重的穩(wěn)健髮(fà)(fa)展新堦段，消(xiao)金公(gong)司的商(shang)業糢(mó)式也在不斷(duàn)重構(gòu)。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍍，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🍏；市净率为1.4倍🥑💗，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🧄🍑，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

2、许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企(qi)业，如当(dang)前(qian)盈利仍具(ju)有上调空间、基本(ben)面突出(chu)、受(shou)惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的潜在机会。