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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🍌，业绩维度指向利润分层🥻👘👡，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🍈💘👿🎒👘，利润向国企🥿💘👿、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥥👿。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🥾💞🥦， 结合资产荒背景下💘👗，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🍍，这利于小微盘的配置。

2、今年在洛杉磯(jī)咊(hé)我(wo)的祖國(guó)韓(hán)國髮(fà)生的毀(huǐ)滅(miè)性壄(yě)火昰(shì)令人痛心的提醒，告訴(sù)我們(men)到底在麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)什麼(me)風(fēng)險(xiǎn)。除(chu)非我們以更大(da)的緊(jǐn)廹(pǎi)感(gan)採(cǎi)取行動(dòng)，否則(zé)牠(tā)們將(jiāng)成爲(wèi)新常態(tài)。