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美国一季度实际(ji)GDP年(nian)化季环比(bi)终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期(qi)有所升温。往(wang)后去看(kan)，关税(shui)的影响(xiang)在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到(dao)体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后(hou)，市场将修正(zheng)对美联储9月(yue)的(de)降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构(gou)成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成(cheng)长(zhang)穿越(yue)周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍(reng)具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应(ying)链(lian)，消费(fei)领域的(de)潮玩、新式餐(can)饮(yin)茶饮、美妆、电动(dong)车(che)等，关注医药中的创新药(yao)出海(hai)以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在(zai)机会。

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