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配置上，建议(yi)投资者继续积极挖掘(jue)结构性机(ji)会。具体考(kao)虑到成(cheng)长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期(qi)品整体景气(qi)弱势，可从中观角度切入寻找景(jing)气支撑方向。消费品两极分化(hua)、预期低迷。金(jin)融股优(you)势仍在且有进一步(bu)强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线(xian)。

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面向AI时代，蚂(ma)蚁可持续发展战略施行3年后进(jin)行了整体刷新，全面聚焦智能时代创造普惠服(fu)务。蚂蚁集团(tuan)董事长井贤栋、CEO韩(han)歆毅在联(lian)合致辞中(zhong)表示，“从移动支付到普惠金(jin)融，从互联网到AI，改变(bian)的是(shi)技(ji)术形态，不变的是‘为世界带来微(wei)小而美好的改变’的初(chu)心。AI时代的到来(lai)，让我们(men)有机(ji)会(hui)为小(xiao)微群体做更多，也做得更好(hao)。”（罗宁(ning)）

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从2013年至2024年历史统计来(lai)看，A股在7月政治局会(hui)议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对(dui)较高(gao)。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期(qi)有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资(zi)金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模(mo)明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

2、有記(jì)者問(wèn)：近(jin)日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有(you)關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)(jie)束前與(yu)部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)。對于未達(da)成協議的國(guo)傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月(yue)以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型的單(dan)邊(biān)(bian)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重(zhong)衝(chōng)擊(jī)多邊(bian)貿易體製(zhi)，嚴(yan)重破壞(huài)(huai)正(zheng)常(chang)國際(jì)貿(mao)易秩序(xu)。對此，中方(fang)一直堅(jiān)決(jué)反(fan)對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)(wei)原則(zé)立場(chǎng)(chang)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。