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中(zhong)国人民银行货币政策委员(yuan)会(hui)2025年第二季度(du)（总第(di)109次）例会于6月23日召开(kai)。会议研究了深化金融供给(gei)侧(ce)结构性改革相关工作，指出要引导(dao)大(da)型银行发挥金(jin)融服(fu)务实体经济主(zhu)力军(jun)作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共(gong)同维护金(jin)融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币(bi)政策工(gong)具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重点领(ling)域的融资支持。用好证券、基金(jin)、保险公司互换便利和股票回购(gou)增(zeng)持再贷款，探(tan)索常态化的制度安排，维护资本市场(chang)稳定。持续做好支持民营经济发展壮大(da)的金融服务，充分(fen)发挥支持小微企业融资(zi)协调工作(zuo)机制作用，进一步打通(tong)中小(xiao)微企业融资的堵点和卡点(dian)。着力推动已出台(tai)金融政策措施落地见效，加大存量商品房(fang)和存量土地盘活力度，持续巩固(gu)房地产市场稳定态(tai)势，完(wan)善房(fang)地产金融基础性(xing)制度，助力构建(jian)房地产发展新模式。切实推(tui)进金融高水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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高股息资产(chan)方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公(gong)用事业等板块(kuai)股息率优(you)势强化，若红(hong)利税下调政策落地，其实际收益率(lv)有望进一(yi)步抬升。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥾🥬、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👚🥥，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👝👢🍓🍍💕。中期结构观点不变：A股重回结构牛💕，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工💕👙。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍉💟🥭。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位👠😡🍅。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。