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具体来看，科技领域(yu)，AI技术商业化加速(su)与资本开支扩张，将推动互联网巨(ju)头盈利超预期(qi)，叠加政策(ce)对自主(zhu)创新的(de)扶持，港(gang)股通(tong)互联网等领域(yu)具备估值修复潜力(li)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👠💗👛。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🤍，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💟🥬，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👙👛。央行继续通过逆回购、MLF🍊🩱🧄🧄、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍈👿💯，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🍄🍇🩲。

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2．需求端，关税干扰频出(chu)拖累全球橡胶需求预(yu)期，半钢胎强劲(jin)增长势头受阻(zu)，国内轮胎(tai)厂高库存高开工低利润，终端走弱预期(qi)或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未(wei)有定论(lun)，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

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易方达基金指数研究部总经理庞亚平表示💗，前期的市场主线目前估值已在高位磨顶🤍💟，预计未来市场交易的主线将回归经济复苏进度👗🥻🩲👝。在复苏初期💗👜，大盘价值类资产或体现出更强韧性🥝💗。具体标的配置上🤬🥔，建议关注业绩确定性较强的核心资产，沪深300与中证A500代表的大盘风格指数具备长期配置价值。

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1、但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值🥒🍌、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🥑🩰，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

2、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于2025年6月27日收到(dao)控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)(hua)轉給(gěi)山東(dong)省(sheng)國(guó)有資産(chǎn)投資(zi)控股有限公司，雙(shuāng)方(fang)籤(qiān)署了股權(quán)劃(hua)轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)(xiang)可能導(dǎo)緻公司控股股東、實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。