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对此，蔡定(ding)洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需(xu)求或将(jiang)减少。受前期光伏抢装导致需求前(qian)置以(yi)及7月光伏装机需求季节性(xing)下降的影响，近期多晶硅市场的压(ya)力加剧，主流硅片市场价格全(quan)面走(zou)弱。此外，多晶硅(gui)的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减少。

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融资资金已经连续两个月净流入🍈👡🥒，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额👛👞、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🥿🧄，整个市场交易活跃度明显提升💝🥝💖💟。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效(xiao)应在(zai)进一步强化，今年以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股(gu)基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的(de)5400，赚钱效应(ying)将会进(jin)一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引(yin)发(fa)增量资金的正反馈，从而使得(de)指数进一步的加(jia)速上涨。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👞，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🤬，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👅🍊，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😠🩳，半导体🎒🍉、光学光电子🧄💞、运营商💘、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、本周市场在金融、军工(gong)上涨助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温(wen)和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

2、值得关注的是💛，512810尾盘溢价再度走高💞💛💓，收盘溢价率仍有0.19%👅，反映买盘资金再占上风🥿🤬。上日已有超7400万元资金提前进场。