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资本市场以(yi)实际行动支持优质创新企业，让那些(xie)秉持(chi)“十年磨一剑”精神的科研人员能够心无旁(pang)骛，无须受困于(yu)短(duan)期盈利压力，专注(zhu)于科技创新，为(wei)科技强国建(jian)设积蓄强(qiang)大的创(chuang)新势能。

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常青科技：公司(si)首次公开发行股票募(mu)集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子(zi)专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目(mu)前，该(gai)募投项目经过(guo)前期试生产，已完成对生产工艺(yi)、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式(shi)投产(chan)。该募(mu)投项目投产后，将新增特种单体(ti)及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导(dao)致短(duan)期透支，最好(hao)的选(xuan)择(ze)还是在“对的位(wei)置选(xuan)择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板(ban)块集中度(du)并且寻找轮动依据也成为下一个需要回(hui)答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空(kong)与空(kong)头仓位、4）国内与外资公(gong)募(mu)持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维(wei)度刻画。

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本周🥔💌🍅，基本面因子在各行业表现分化🍊💋💔，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍄。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥥💋🧄👗。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著👗🥑。

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1、业绩方面，2024年年报显示🥭，公司全年实现营业总收入3.33亿元👜💖🍋🤬，同比增长28.15%；毛利润为5181.66万元💞💛💓，同比增长0.68个百分点，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元，公司自2022年以来已经连续三年亏损🩲💝🧡🎒。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主(zhu)要(yao)来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发(fa)基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速(su)跟(gen)随，此外(wai)从银行板块6月中下旬(xun)以来的(de)加速行情推测(ce)，险资资金入市(shi)进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。