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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💞💋，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落🍇💗🥬🍉，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先💖👠👗，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🥿🩰，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥕👅🍆。其次，内需方面💔🍑🥑，基建资金到位量或前低后高👙🍇🍌，下半年基建增速 有望维持高位🍄🌽🍒🍌。地产尚未企稳💟👙🥦，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💗。 下半年商品消费弹性或将边际放缓💋，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度💯🥒，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👚，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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6月ETF资金整体延(yan)续净(jing)赎回，但(dan)净赎回规模(mo)有所收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净(jing)赎回100亿(yi)份，对应净流(liu)出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类(lei)ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息(xi)技术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有望(wang)继续成为投资者(zhe)参与结构性行情的工(gong)具，行业类ETF有望继续活跃。

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4月1日，成都先导曾披露，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后，成都先导将成为海纳医药的控股股东💯🍉🍎。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点🥻。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍍👠👡🍒🍎，当月同比增幅扩大至10.18%👜🍉👚👿。

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1、从2013年至2024年历史统计来看👜，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小💌，在会议后上涨概率相对较高🍋🍋🍎👡。在会议后💯👜🤍🌽，中证1000上涨概率最高🎒，超过70%。

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