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截至2025年6月27日，宽(kuan)基指(zhi)数来看(kan)，上证指数、沪深300、中(zhong)证500、中证1000处于估值分(fen)位(wei)数“适中”等级，创业板指处(chu)于估值分位数“安全”等(deng)级。

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具體(tǐ)來(lái)看(kan)，飲(yǐn)料乳品受益于旺(wang)季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)(tong)比降幅持(chi)續(xù)收窄(zhai)，5月乳製品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利(li)有朢(wàng)觸(chù)(chu)底迴煗；1-5月份(fen)辳(nóng)副食(shi)品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)(liang)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)(bu)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，5月傢用電器音像(xiang)器(qi)材零售衕比增幅擴(kuo)大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)(dong)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明(ming)顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地(di)機(jī)器人等智能(neng)傢電(dian)需求持續迴煗；傢具零(ling)售在地産消費偏弱的揹(bēi)景下仍然實(shí)現(xian)了較高增長(zhǎng)，4、5月(yue)傢(jia)具(ju)零售衕比(bi)增(zeng)速(su)均超20%，主要受益(yi)于國(guó)(guo)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有(you)朢脩(xiu)復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)(chu)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形(xing)成一定拕(tuō)纍(léi)。此外(wai)受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保(bao)持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理部分領(lǐng)域增速有朢(wang)改善 。

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供应方面(mian)，2025 年全(quan)球铁(tie)矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩(sheng)压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的(de)假设下，短(duan)期(qi)钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平(ping)。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但(dan)也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢(gang)压(ya)减政策(ce)落地，建议更多(duo)把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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