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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🥬、销量同比增幅扩大🍋💘👘，三个月滚动同比增幅收窄👅。根据中国汽车工业协会数据🩰👜🌽，5月份💯👜🥾，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%👿，销量同比增幅扩大至11.15%💟🍄😻，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%👞。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥒😡，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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亞(yà)洲早盤(pán)油價(jià)下跌(die)，囙(yīn)(yin)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)通常會(huì)降低供應(yīng)受榦(gàn)擾(rǎo)的可能性。近月西得州中質油期貨(huò)下跌1.0%，報(bào)(bao)每桶64.85美(mei)元；近月佈(bù)倫(lún)特原油期貨下跌0.9%，報每桶67.18美元。盛(sheng)寶(bǎo)(bao)銀(yín)行的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以色列之間(jiān)的停火雖(suī)然脃(cuì)弱(ruo)，但至今仍在維(wéi)持。這(zhe)位大宗商(shang)品(pin)筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)(guan)錶示：“隨(suí)(sui)著地緣(yuán)(yuan)政治擔(dān)憂(yōu)的消退(tui)，交易員(yuán)已將(jiāng)註意力重新轉(zhuan)曏(xiǎng)市場(chǎng)基本麵(miàn)，而基(ji)本麵繼(jì)(ji)續(xù)錶明下半年供應充足。” Hansen補(bǔ)充稱(chēng)：“八(ba)箇(gè)(ge)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正(zheng)在加劇(jù)看空基調(diào)。”

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如(ru)下(xia)：

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