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風(fēng)格方(fang)麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技(ji)風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)(jiao)大。具(ju)體(tǐ)而言(yan)，7月市場(chǎng)風格可能整體偏(pian)大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體(ti)來説(shuō)，第一，從歷(lì)(li)史來看，近十(shi)年7月市場風(feng)格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(he)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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2、需(xu)求方面：炼(lian)化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将(jiang)上调至少25个百分点至75–95%，相当(dang)于燃料(liao)油原料采购(gou)成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵(di)扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求(qiu)或环比上升接近10万桶/日。但需注意(yi)的(de)是(shi)，对于既无(wu)原油进口(kou)配额也无焦化装(zhuang)置的小型炼(lian)厂，可能(neng)难以从此次消(xiao)费税政策调整中获益。此外，进口需求的(de)实质性(xing)提振或(huo)需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙(sha)特仍存在超过(guo)20万吨/月的增长空间(jian)。船燃端，“抢出(chu)口”与(yu)地缘局势(shi)不(bu)稳在一定程度上推升船(chuan)燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的(de)双重冲(chong)击。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境(jing)变(bian)化、增量资金及风格(ge)交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储(chu)降息预(yu)期(qi)形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

2、中国人民银行货币政策委(wei)员会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究了(le)下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议加(jia)大货币政策调控(kong)强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性、针(zhen)对性(xing)、有效性，根(gen)据(ju)国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，灵(ling)活把握政策(ce)实施的力度和节奏。保持流动性充(chong)裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增(zeng)长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行(xing)政(zheng)策利率引导，完善市场化利(li)率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用，加强利率政(zheng)策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从(cong)宏(hong)观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导(dao)机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上的基本稳(wen)定。