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6月29日中午😠🧅🍄🥝🥻，烈日当空👅，游客们都是有备而来🍌，阳伞、墨镜、防晒口罩💔、防晒衣、小电扇，装备齐全🩱，母女互拍💝🤍、一家人合影、找路人帮拍💟🩰😡💋🥥，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展💯，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持😈🍒👛🍈，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👠🌽🍏。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜🩱🩳🍒、铝🍄😡🍈😡、锡😠👄、钴、铅价格环比上行🥕💝🍎，锌🍓👞🍎、镍价格环比下行👿😈；铜、铝、锌👘🌽🍌🥑、锡、铅库存下行🍋🧄💟，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行💌💋🍆，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元💟💓👘🥭🌽，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%😠👢👛。公司2024年新签订单金额5.02亿元💛🥥，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还(hai)没有看到(dao)拐点的出现，特(te)别是库存压力比较(jiao)大。从估值水平来说，当前价格基(ji)本处在(zai)底部(bu)区间(jian)震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受(shou)到库存制(zhi)约(yue)。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在(zai)于以下几点(dian)：第一，6月正值(zhi)澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计(ji)7月国内锂(li)矿供应仍然有(you)所增加，锂矿价格如若走弱或将(jiang)继续拖累锂价(jia)；第(di)二(er)，供应端投产仍在持续增加(jia)，预计明年将会是本轮周期最后一(yi)个投产大年，且从目前(qian)来看，矿端暂时还未(wei)有出清迹象，说明价格(ge)向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第三(san)，整条产业(ye)链的库存压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的**政策(ce)之下，或将(jiang)下半年需求前置(zhi)化。但需要(yao)注意的是，短期(qi)来看锂矿价格仍然表现(xian)较为坚挺，610美金为锚(mao)定价格来看，锂价支撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关(guan)注厂家(jia)停减产(chan)情况(kuang)，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关(guan)注矿端的变量是否能给出(chu)价格底部信号(hao)。

2、我有个邻居（没那么熟），是专(zhuan)门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这(zhe)家公司，说好几个(ge)做空(kong)公司在做空它，因为它做假账，理由是他们的成长太快了。我真的让我们(men)教育电子(zi)的同事去了(le)解了一下，得出的结论是(shi)：它的成长在这个(ge)环(huan)境下看不出任何明显不符合(he)逻辑的地方。于是我告诫邻居，中国很大，这(zhe)点营业额的(de)成长(zhang)比例其实不是不可能的。那时候股价(jia)好像是在(zai)30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到(dao)邻居，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了(le)，肯定是(shi)做假账。我(wo)看了一眼股价，那天80左右。