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1、4、观点(dian)：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到(dao)拐点的出现，特别是库存压力比较大。从(cong)估(gu)值水平来说，当前(qian)价格基本处在底部区间震荡运行，矿山(shan)运行已(yi)经面临较大的(de)成本压力(li)，而价格上面又受到库存(cun)制(zhi)约。当(dang)前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以(yi)下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量(liang)环比明显(xian)增加，预计7月(yue)国(guo)内(nei)锂矿供应(ying)仍然有所(suo)增加，锂矿(kuang)价格如若走弱或将继续拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计明(ming)年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从(cong)目前来看，矿端暂时还未有出清迹(ji)象，说明价格向下(xia)仍(reng)有空间，参考澳洲(zhou)矿山成本CIF中枢约(yue)560美金，折合5.5万元/吨；第三(san)，整条产业链的库存压力都比(bi)较大，碳酸锂(li)+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对(dui)锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之(zhi)下，或将(jiang)下半年需求(qiu)前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看(kan)，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本(ben)压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的(de)生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否(fou)能给出价(jia)格底部信号。

2、“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)(gou)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情(qing)的延續(xu)性：短(duan)、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。