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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格(ge)单周累(lei)涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超(chao)越创业板指（5.69%）。

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总量政策方面🥭😠🧅💌🥔，6月促消费政策密集发布。具体来看🧄😡💋💘，6月18日🥑🩱，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🍋，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部😻👗、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥝🥔💯。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💕、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措💟🌽🩳。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🥦😈。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出👛🤬💟，培育餐饮消费新场景👠🥝😻。发展餐饮消费细分领域👿🩰。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🥭，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍍🍊🍄，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省👢、广西壮族自治区、深圳市🍇、北京市陆续推出促消费政策。

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我们(men)在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高(gao)内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增(zeng)速(su)结(jie)束三年(nian)低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的(de)自由现金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛下(xia)行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估(gu)值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、当记(ji)者(zhe)进(jin)一步询问核查结果以及何时公开通报此事时，该工作人员则声称，没有(you)公(gong)开发布（核查(cha)结果）因为涉及到当事人个人家庭隐(yin)私(si)，所以我们仅对双方当事人进行了反(fan)馈(kui)。当记者尝试询(xun)问双方签字确认的具体内容(rong)时，该工作人员并未直接回应。“双方是签字确认认可了的(de)，具体的情况需要(yao)和纪(ji)检组联系。”

2、6月27日上午(wu)，南(nan)充市髮(fà)改委有關(guān)科室告訴(sù)大皖新聞(wén)記(jì)者，覈(hé)査(zhā)報(bào)告去(qu)年就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方，也(ye)都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉及到噹事人(ren)箇(gè)人傢(jiā)(jia)庭隱(yǐn)(yin)私。