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2🍒、不锈钢产业链，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移👚🥝🥾🍄、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨💟👘🍊💔，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看🍑，不锈钢内需增量不大💘，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨🥑🥔🍆👗，同比增长6%🥿。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🍈💓🩳🩱。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意🥥🥒👚💗。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经💔。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预(yu)算(suan)突破1万亿美(mei)元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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在突破了扭(niu)亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始(shi)凸显。投资者(zhe)普遍从相对谨慎保守的状态，转(zhuan)为积极乐观，甚(shen)至逐渐转为激进。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🥾🤍；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱💌🍑🍄🍅，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大🥾🍋💞，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动🩰👛😈。焦煤仍有下跌空间👗🩰💞，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累🍌💓。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期，焦炭供需双强🍎🥥🩲🥿，基本面矛盾有限💝🍌🥦💔，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生产节奏👡、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🩳💖💟。

2、澳大利亚工业、科学与(yu)资源部发布的二季度报告(gao)称，美国总统唐纳德・特朗普的政策(ce)引发诸多不确定性，扰乱了(le)全球贸(mao)易，迫使企业推迟投资(zi)决(jue)策。