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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本(ben)週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成(cheng)爲(wèi)了決(jué)定大(da)勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性”+“位(wei)寘”的思路(lu)縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、田希(xi)蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈率(lv)显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率(lv)也(ye)远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

2、减值损失的计提与长城(cheng)华西银行信贷资产质量的变化(hua)不无关系。长江商报记者还注意到(dao)，在过去的数年(nian)内，长城华西银行加大风险化解力度，信贷(dai)资(zi)产质量得到明(ming)显优化。但2024年，该行不良率再次反弹，重返2%以上的高位。