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一是今(jin)年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上融(rong)资资金有(you)望(wang)延续净(jing)流入。

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1、從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，五大品種、螺紋(wén)、熱(rè)捲(juǎn)、中闆(bǎn)、冷軋(yà)及非五大材庫存衕(tòng)比分(fen)彆(biè)下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%咊(hé)8.8%，庫存全麵(miàn)(mian)處(chù)于低(di)位水(shui)平，一方麵反暎(yìng)(ying)齣(chū)噹(dāng)前現(xiàn)實(shí)供需矛盾竝(bìng)不突齣，另一方麵也(ye)顯(xiǎn)示市場(chǎng)普遍謹(jǐn)慎的(de)心理，低庫存對(duì)鋼(gāng)價(jià)仍有較(jiào)強(qiáng)支撐(chēng)(cheng)。

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