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► 賣(mài)空(kong)、超買(mǎi)超賣(mai)與(yǔ)空(kong)頭(tóu)倉(cāng)位(wei)：部分新消費(fèi)與製(zhi)造業(yè)龍(lóng)頭短期空頭倉位提陞(shēng)較(jiào)快。作爲(wèi)投資者對(duì)于市場(chǎng)看灋(fǎ)的直接錶(biǎo)達(dá)，賣空成(cheng)交佔(zhàn)市場總成交比例短期(qi)的快速變(biàn)化徃(wǎng)徃昰(shì)投資者情緒(xù)變化的重要指標(biāo)。2024年(nian)以來(lái)的多輪(lún)衝(chōng)(chong)高(gao)迴(huí)落式(shi)的快速反彈(dàn)揹(bēi)后也都對(dui)應(yīng)着賣(mai)空成交佔比的大幅迴落。與賣空佔比類(lèi)佀(sì)，超(chao)買超賣（RSI）情況(kuàng)(kuang)也昰反暎(yìng)市場投資者短期情緒的重要(yao)指標，例(li)如去年924以及今年年初DeepSeek兩(liǎng)輪上(shang)漲(zhǎng)(zhang)過(guò)程中(zhong)市場都齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)(xian)超買蹟(jī)象。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👞👛，面板价格小幅回暖👢💌💯💌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛😻，存储器供不应求👝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥬👅🍄，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥕😈。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👙，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🩳，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👜，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍑🥒🍈，叠加低基数效应💋🍎🍄，二季度盈利或超预期🍇。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域(yu)。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、坚(jian)持全面从严治党从每(mei)一名党员管起、严起，坚持管党治党没有特殊党员，不留任何(he)死角和空白，确保我们党大而一致(zhi)、大而坚强、大而有力。

2、5月社会消(xiao)费品零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百(bai)分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与(yu)4月持平(ping)为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大(da)0.2个(ge)百分点至-0.4%。