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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态(tai)电(dian)池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机(ji)会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价(jia)比进一(yi)步降低(di)后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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腾景科技3月3日披露(lu)投关活动记录表(biao)，在AR领域，公(gong)司(si)专注于底层光学技术的开发及应用，在几何(he)光波导、衍射光波导、AR光机模组等方(fang)面均有布局。公司与部(bu)分AR眼镜整机厂商(shang)建立了合作关系，已有几何光(guang)波导片等少(shao)量精密光学(xue)元组(zu)件产品应用(yong)于AR眼镜光学(xue)系统(tong)中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初(chu)步完成产品开(kai)发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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从(cong)去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱(qian)效应在进一步(bu)强化，今年(nian)以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场上的(de)赚(zhuan)钱效应在不断积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦A股接下(xia)来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段(duan)，引发增(zeng)量资金的正反馈，从而使得(de)指(zhi)数进一步的加(jia)速上涨(zhang)。

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6月液晶电(dian)视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视(shi)面板方面，6月32寸液(ye)晶电视面板、43寸液晶电(dian)视面板、55寸液(ye)晶(jing)电视(shi)面板价格分(fen)别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比(bi)分别下(xia)行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截(jie)至(zhi)6月23日(ri)，23.8寸(cun)液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑(nao)面板价格持平为7.70美元/片。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨👿🥭，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🧡🍌🥾，金融股价格推高伴随资金止盈压力👚，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🩳🍄🍇，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍈💞👡🩲👘，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👚👿🍋👜。

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