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往后去看🧄，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥬🥔，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💟🍍🍄🧡，则可能使得降息预期推迟🥿👜💋🍋，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👙，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥔。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估(gu)值央(yang)國(guó)企的(de)A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)(hui)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)(sui)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言(yan)泡沫(mo)化。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经💓。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况💔🥝🤬。”

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🍏🥔，库存区域间分配也相对不均🍄🧡👙，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区👛👛。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动👚💓💋💓，在行业高产能🥿、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持💓👜。

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2、分析人士认为，这一变(bian)化缘于二季(ji)度(du)以来，受美元指数大幅下跌、国(guo)内(nei)经济(ji)稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降低。综合判断(duan)，短期内人民币汇率将(jiang)保持稳(wen)中偏强态势(shi)。