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2025-08-15 21:18:09 作者：黄凡渝

我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄🍈🧄🥑，逻辑跟此前几次不同🍄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇🥦🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧅，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💖🧅💔👚，无风险利率持续下行💔💋🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥭🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😡，本轮增量资金的正反馈机制👞💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👡🥕🩱🍍，是重要的选股方向

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往(wang)往看不到太多场外增(zeng)量资金。具体体现为(wei)，市(shi)场快速反弹时，开户数脉(mai)冲式(shi)回升，但是随着市场陷入(ru)震荡，又很快回到(dao)相对(dui)低迷的状态。

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阿禾公路将小东(dong)沟森林公园、乌希(xi)里克草原、高山(shan)草甸、马米(mi)拉湿地(di)、也克阿恰U型河谷(gu)草原、通(tong)巴盆(pen)地原(yuan)始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达(da)坂等景点串(chuan)珠成链，形成(cheng)“阿勒泰市—禾木村—布尔(er)津县—阿勒泰市”旅游交通大环线(xian)，是新疆地(di)区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重(zhong)要公路。

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澎(peng)湃新聞(wén)：您強(qiáng)調(diào)“氣(qì)候正義(yì)”，但許(xǔ)多(duo)髮(fà)展中國(guó)傢(jiā)仍麵(miàn)臨(lín)資金、技術(shù)咊(hé)能力三重睏(kùn)(kun)境，陷入(ru)“減(jiǎn)排還(hái)昰(shì)脫(tuō)貧(pín)”的兩(liǎng)難(nán)境地。國際(jì)郃(hé)作應(yīng)如何(he)破跼(jú)，使他們(men)實(shí)現(xiàn)低碳髮展？

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2、Meta 統(tǒng)治人工智能領(lǐng)域的努力與(yǔ)其主要競(jìng)爭對(duì)手 OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)、xAI 等有所不衕(tòng)(tong)。該(gāi)公司竝(bìng)未將(jiāng)其人工智能糢(mó)型封閉(bì)起來(lái)，而昰(shì)將其作(zuo)爲(wèi)開(kāi)源(yuan)輭(ruǎn)件(jian)提供給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)自(zi)行使用。

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亚洲欧美日韩综合久久，2、从全(quan)球的供应情况来看👅🥔，上半年OPEC+开始逆(ni)转减产战略，开始(shi)超(chao)预期增产🍇。当(dang)前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🍊。其中沙特的产能利用率(lv)仅为76%，两伊(yi)地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🍒👞🩲，OPEC国家中(zhong)产能居(ju)于前四位(wei)的国家均具(ju)备增产的能(neng)力🤬。OPEC+在过去3-6月的会议已累(lei)计137万(wan)桶(tong)/日的配额增产计划🧡🍈🥔👅🥥，此轮如果继续(xu)增产41万桶(tong)/日，如果延续该增产策略🍑🥾💓，至9月即可完成最后一轮(lun)220万桶/日自愿减产的全部产(chan)量恢复，OPEC+可能在下(xia)个月(yue)也继续增产(chan)直接完成(cheng)220万桶/日的增产计划👛😠。此外OPEC+甚(shen)至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题🥬🍓👢🥝，如果在年内再启动200万桶/日的增(zeng)产(chan)计划💘🍎，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其(qi)产量战略(lve)😡，转向更高的市场份额以(yi)及更(geng)稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的(de)预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日(ri)，5月曾预估美原油产量在四季(ji)度达峰🥾💋，数量为(wei)1363万桶/日🎒💘👞💟。EIA预计2025年美(mei)国的原油增速为21万桶/日，相(xiang)较于2024年的27万桶/日下(xia)降😡🧄🍌，2026年(nian)美国原(yuan)油的产量增速为(wei)下降(jiang)4万桶/日。预计(ji)下半年供应的增量值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石油(you)的供应将增(zeng)加(jia)160万桶/日水平。

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