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3、成本方面：上半年(nian)原油市场高波动性(xing)的两大驱动因(yin)素为关税政(zheng)策与地缘冲突。鉴于(yu)需求(qiu)韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋(qu)于稳定。然而，受夏(xia)季(ji)中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已(yi)然(ran)来(lai)临，预(yu)计三季度欧美地区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度(du)来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡(heng)预测分(fen)别(bie)为供应过剩36万桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示(shi)全球原油(you)市场整(zheng)体将呈现供应过剩格(ge)局，累(lei)库(ku)压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘(yuan)政治(zhi)溢(yi)价逐步(bu)消退(tui)，三季(ji)度供需相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油(you)价中枢则可能再度下移至55美元/桶附(fu)近，潜在(zai)风险仍需关注关税政(zheng)策及地缘(yuan)局势的演变。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行(xing)情以低估值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)(guo)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)(sui)弱美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。

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付倍佳：全年(nian)港股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于(yu)盈利改善，上半(ban)年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善(shan)的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤其昰新(xin)興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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1、全球降息(xi)空间再度打开(kai)，A股“稳中向(xiang)好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好(hao)明显回(hui)暖并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策(ce)“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空(kong)间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、谈到收藏初衷🥝💘💞，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术👅👄💌，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上🥕，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线🍄🍄💛，要么是敕造🥝，要么是收藏👿🍊💖；一是文人路线👅，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”