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前期表现：过去两个(ge)月整体跑输(shu)万(wan)得全(quan)A指数主要集中在：1）消费服(fu)务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周(zhou)期(qi)领(ling)域，房地产、工(gong)程机械、装修建(jian)材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服(fu)务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油(you)石化等板块跑赢万得全A。

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展望7月👗🥭，市场可能会呈现指数突破上行👞🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🩰🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢👄🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍎🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🩳🍏😈，但是预计在积极财政政策的支持下👗💗👜🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👿🌽🍉🩳，资产荒趋势依然存在。上半年🥾💖🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥🧅。

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对荣昌生物而言👄，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🥾👡。5月29日🧡，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201🩱，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展(zhan)望(wang)7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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1、陈茂波说🍇，香港特区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景🥭💗🌽🌽，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点。

2、据德国新闻社（DPA）报道，大众汽车集团（Volkswagen AG）将向其合作伙伴 Rivian Automotive Inc． 注资 10 亿美元👘🩲，因这家美国汽车制造商已达成此前约定的里程碑目标🩱🩰🥝。