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结合细分领域中观指标来看🍑，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍈，中高端芯片需求旺盛💞🥑🥒🥔，存储器供不应求👠🩱，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💟👙👝👝、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🧄🥔，预计智能手机出货量边际回暖🥻👛👄，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍊，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💓👄🥔，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👚🍒👅🍄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升💔，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍍。最近十年🥦💝🍋，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👝🍅🍆，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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从当前市场空间的角度来看💌🍇，满足市场空间大、低渗透率的👡💗，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🩱🧡🥒，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变🍒，军贸出海，新消费，创新药🍑💌😠🍉。

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浩鲸科技的前(qian)身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下(xia)公司。2023年(nian)7月(yue)份，浩鲸科技(ji)在江苏证监(jian)局启(qi)动(dong)上市辅(fu)导，辅导机构为中信建投(tou)。企查查(cha)数据显示，公司前五大股东依(yi)次为南京溪软企业管理合(he)伙(huo)企业（有限合伙）、中(zhong)兴通(tong)讯(xun)股份(fen)有限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及(ji)中国互联网(wang)投资基金（有限合伙）。

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2、5月全社(she)会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量(liang)8096亿(yi)千瓦(wa)时，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第(di)二产业用电量5414亿千瓦(wa)时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业(ye)用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个(ge)百分点(dian)至(zhi)8.93%。