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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点💌，且不排除会挑战3509点上方💌🥔，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍋💔🥑。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💗🍉，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🍅😡🍌🧅；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥬👝👡💟，军工🍓👚、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”🥻，继续持有当前中线仓位👠，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨(zhang)停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下(xia)跌方面，纳睿(rui)雷达、中国海防跌逾2%居前(qian)。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受(shou)限(xian)，中报(bao)业绩有望边(bian)际改(gai)善。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上🍑🍊，经济数据的加速改善👅💯🍉，例如新增社融的明显回升🍋，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🤍💋👿。

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1、在本(ben)次大跌之前，受2024年年報(bào)(bao)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市(shi)值也大(da)漲4倍，市值在300多億(yi)高位運(yùn)行(xing)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)(ying)收(shou)17.17億(yi)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)(chan)品泰牠(tā)西(xi)普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)(dan)抗（年銷售額7.2億元）銷量大(da)增。

2、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速(su)转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。