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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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特朗普在周日播出的新闻采访中说道：“我们不给日本汽车。他们不拿我们的汽车，对吧？然而💯🍋，我们却把数以百万计他们的汽车运到美国👚。这不公平👞。”

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本周市(shi)场各指数全面上涨，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中证1000上(shang)涨4.62%，创(chuang)业板指上涨5.69%，北(bei)证(zheng)50指数(shu)上涨6.84%。

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1、该法案的(de)成(cheng)本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员(yuan)们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后(hou)，该法案中的多项支出削减(jian)内容因不符合参议院和(he)解程序(xu)规则而被修改。

2、风格层面👘🍍🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👘🩱，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇🥥，对短期市场或有扰动。第三🥥👡🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚👜🍆💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四😡🍄😠🩰，市场交易和增量资金层面😈😠，近期在以伊冲突缓和后🥝🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄💌。基于以上🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。